Sprechen wir über Ihr Vermögen

Vermögensberatung und Investmentfragen sind Vertrauenssache. Sie setzen sehr viel Branchenkenntnis und großes Fingerspitzengefühl voraus.

Als Dienstleistungsunternehmen des Bayerischen Bauernverbandes kennen und verstehen wir Ihre Situation. Unsere erfahrenen Berater stehen Ihnen unabhängig und frei mit Rat und Tat zur Seite. Sie beraten Sie fachkompetent und solide und finden mit Ihnen das für Sie geeignete Angebot.

Service mit Sicherheit.

Kompetente Vermögensberatung

Gemeinsam mit Ihrem BBV Service-Berater erstellen Sie Ihre Vermögensbilanz. Er hilft Ihnen bei der Bedarfsanalyse und entwickelt mit Ihnen Ihre betriebliche oder private Vermögensplanung.

Ihr Berater weiß bei jedem Schritt, welche steuerlichen, rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Aspekte berücksichtigt werden müssen. Und er kann bei Bedarf die richtigen Experten aus dem BBV-Kompetenz-Netzwerk hinzuziehen.

In dem gesamten Beratungsprozess profitieren Sie von der Unabhängigkeit unserer Beratung.
Aus den unterschiedlichsten Angeboten unserer Anlagepartner wählt er mit Ihnen die optimalen Komponenten. Sie erhalten ein individuelles Leistungspaket, bei dem ausschließlich Sie, Ihre Situation und Ihre Vermögensziele im Mittelpunkt stehen. Es ist uns wichtig, dass Sie das wissen.

Individuelle Vermögensplanung

Wir sind immer an Ihrer Seite:

• Wir helfen Ihnen, Ihre Vermögensplanung gut vor zu bereiten. Ihr Berater steht Ihnen schon bei bei der Zusammenstellung aller notwendigen Unterlagen und Informationen zur Seite.

• Liegen die Unterlagen vor, erstellt er Ihnen zunächst Ihre aktuelle Vermögensbilanz. So sehen Sie genau, wo Sie stehen.

• Natürlich unterstützt Ihr Berater Sie auch gerne mit seiner Erfahrung, wenn Sie Ihre Vermögens-Ziele festlegen (z.B. Vermögen bei Renteneintritt etc.).

• Vergleichen Sie dann Ihre aktuelle Vermögensbilanz mit Ihren angestrebten Zielen, zeigt sich der notwendige Handlungsbedarf ganz von selbst.

• Viele Wege führen zum Ziel. Deshalb sind unsere Branchenerfahrung, unser Experten-Netzwerk und unsere Unabhängigkeit für Sie so vorteilhaft. Ihr Berater wählt mit Ihnen aus den vielen Möglichkeiten die passenden Strategien und Einzelmaßnahmen.

• Ihr Berater hilft Ihnen, Ihre Vermögensentwicklung zu überwachen und zu steuern. Kommt es zu Abweichungen oder neuen Situationen im Anlagemarkt, steht Ihnen Ihr Berater vom BBV Service immer zur Verfügung.